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杭州交投集团成功发行2020年第一期公司债券

发布人:   发布时间:2020年08月21日  点击数:1946 字体:

8月20日,杭州交投集团在上海证券交易所成功发行17亿元公司债券(20杭交01),期限5年,发行票面利率仅3.99%,由财通证券和中信建投证券联席主承销。本期公司债券主体信用及债项信用等级均为AAA,发行价格是近两月来纯5年期AAA公司债的最低发行利率,相当于基准利率下浮近20%。

去年以来,信用债发行规模不断上升,于今年4月达到峰值,之后市场风险偏好趋紧,投资者观望情绪较重,长期限债券市场发行难度尤其大。

在此背景下,集团公司高度重视发行准备工作,根据资金需求情况,结合市场资金情况,精准把握发行窗口期;与券商紧密配合,积极与相关投资机构联系推介本期债券产品,充分展现自身优势和发展前景,最终得到了资本市场充分认可。簿记期间二十多家银行与非银金融机构积极参与认购,全场认购倍数达2.2倍之多,彰显了集团公司在资本市场上一贯的良好信用形象和强大的议价能力,成功将本期公司债券发行利率锁定在较低水平,为集团公司节约财务费用的同时,也在资本市场中树立了标杆,为集团公司重大项目建设提供了坚实的资金保障。

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