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杭州交投集团以历史最低利率成功发行永续中票

发布人:   发布时间:2020年04月10日  点击数:1832 字体:

4月8日,杭州交投集团在中国银行间市场成功发行20亿元永续中票,系集团公司历史上单笔最大直接融资业务。本期永续中票主体信用及债项信用等级均为AAA,期限3+N年,发行票面利率3.3%,相当于基准利率下浮30%,创地方国企同期限永续债历史最低利率。
      永续中票又称长期限含权中期票据,是非金融企业在中国银行间市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的债券。永续中票作为权益性融资工具,按国家有关会计政策可计入企业净资产,在满足集团公司资金需求的同时,不增加集团公司负债总额,能够有效降低集团公司资产负债率。
       由于永续中票无固定到期日,类似于“优先股”,加上资管新规不允许资金期限错配,投资者观望情绪较重,市场发行难度较大。但今年新冠肺炎疫情发生以来,中央有关部门不断释放资金的流动性,在此背景下集团公司一手抓防疫工作一手抓发行准备,精准把握发行窗口期,积极与相关投资机构联系推介本期中票产品,充分展现自身优势和发展前景,最终得到了资本市场充分认可,簿记期间投资者认购踊跃,全场认购倍数超过4倍之多,彰显了集团公司在资本市场上一贯的良好信用形象和强大的议价能力,成功地将本期永续中票发行利率锁定在双市场地方国企同期限历史最低水平,为集团公司节约财务费用的同时,也有效降低了集团公司资产负债率,为集团公司转型发展和项目建设提供了坚实的资金保障。

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